Explora la metodología

Metodología de planificación profesional

Proceso estructurado para adaptarse a cada necesidad

La asesoría comienza con un análisis de tus circunstancias, seguido de una propuesta personalizada clara y transparente en condiciones, comisiones y TAE. Siempre recibirás información detallada antes de avanzar.

Contáctanos

Un equipo con experiencia contrastada

Especialistas en planificación financiera con enfoque humano y cercano

Clara Morales

Clara Morales

Planificadora financiera certificada

Licenciada en Economía Financiera Universidad Autónoma de Madrid

Planificación a medida

Nova Consultores

Certificaciones:

Certificación EFP en Planificación Financiera Curso avanzado en ética profesional

Metodologías:

Diagnóstico inicial detallado Análisis de gastos y recursos Consulta estructurada Revisión periódica conjunta Actualización personal constante

Habilidades clave:

Comunicación eficaz Escucha activa Visión estratégica Análisis preciso

Clara destaca por su trato personalizado y visión a largo plazo, siempre atenta a cambios del mercado.

Pedro Ruiz

Pedro Ruiz

Analista financiero senior

Máster en Finanzas Aplicadas Universitat de Barcelona

Análisis estructurado

Soluciones Financieras SL

Certificaciones:

Certificado en auditoría financiera Especialización en control de riesgos

Metodologías:

Planificación multi-etapa Análisis normativo actual Monitorización continua Ajuste de condiciones Seguimiento transparente

Habilidades clave:

Rigor técnico Gestión de incidencias Comparativa objetiva Resolución precisa Capacidad empática

Pedro aporta experiencia técnica, análisis riguroso y apoyo constante durante la consulta y las revisiones.

Andrea Vives

Andrea Vives

Asesora financiera personalizada

Graduada en Administración y Dirección Universidad de Valencia

Atención al cliente individual

Gestión Empresarial Sostenible

Certificaciones:

Diploma en planificación de recursos personales Certificación de asesoría ética

Metodologías:

Comunicación continua Explicaciones comprensibles Detección de necesidades Ajuste personalizado Revisión periódica

Habilidades clave:

Empatía directa Explicación sencilla Orientación al detalle Adaptabilidad

Andrea se centra en entender expectativas y explicar de manera sencilla las condiciones y términos relevantes.

Luis Ortega

Luis Ortega

Gestor especializado en consulta financiera

Licenciatura en Derecho económico Universidad de Sevilla

Normativa financiera

Servicios Legales Financieros

Certificados:

Certificación jurídica financiera avanzada Especialista en tramitación económica

Metodologías:

Revisión de normativas Consulta legal Información transparente Identificación de derechos Interpretación de términos Soporte continuo

Habilidades clave:

Claridad expositiva Rigurosidad jurídica Trato profesional Resolución experta

Luis combina conocimiento jurídico y atención financiera, vital para aclarar comisiones, condiciones y procesos.

Nuestro proceso de asesoría

Cuatro etapas claras para tu planificación financiera

1

Escucha y diagnóstico inicial

Entendemos tu situación, necesidades y expectativas económicas para orientar los siguientes pasos.

La transparencia es esencial desde el primer contacto.

2

Presentación de propuestas

Te mostramos opciones personalizadas, explicando todas las condiciones, comisiones y detalles relevantes.

Se incluyen siempre detalles sobre TAE y términos.

3

Ajuste y adaptación

Adaptamos la estrategia y los términos aceptados para que reflejen tus prioridades y circunstancias.

El proceso es colaborativo y flexible.

4

Seguimiento y revisión

Realizamos controles periódicos para ajustar la planificación, manteniendo la coherencia y tranquilidad.

Reiteramos: los resultados pueden variar.

¿Por qué elegirnos?

Diferencias clave respecto al sector

Feature
Nuestro equipo
Otros servicios
Condiciones y TAE visibles
Consultas personalizadas
Información clara de reembolsos
Actualizaciones periódicas